1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросающей вызов его представлениям о справедливости. Цена правды оказывается высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть.